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01. 나애심 - 가시돛인 로즈마리 -
02. 나애심 - 내사랑 그대여
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03. 나애심 - 유랑의 여인
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04. 나애심 - 사랑의 마술
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05. 나애심 - 고향도 타향도 아닌
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06. 백조자매 - 푸른 모자
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07. 박재란 - 휘파람 림보
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08. 박재란 - 기타 소야곡
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09. 박재란 - 행복의 메아리
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10. 박재란 - 카페 부루스
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11. 박재란 - 싸이클 하이킹
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12. 박재란 - 굳나잇 왈스
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