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01. 진해성 - 사랑새 (Feat. 엄지) -
02. 진해성 - 보이소 오이소
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03. 진해성 - 울며 헤진 부산항
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04. 진해성 - 돌아와요 부산항에
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05. 진해성 - 비내리는 고모령
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06. 진해성 - 가거라 삼팔선
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07. 진해성 - 꼬집힌 풋사랑
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08. 진해성 - 서귀포 칠십리
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09. 진해성 - 신라의 달밤
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10. 진해성 - 애수의 소야곡
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11. 진해성 - 전선야곡
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