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01. 3월이 좋아 (Feat. 다원) -
02. 실연의 기록물 (Feat. 동하)
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03. 무지개의 끝은 닿을 수 없다 (Feat. FIL (필))
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04. 은하 상점 (Feat. 김유나)
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05. 어디선가 나의 노랠 듣고 있을 너에게 (Feat. 이태권)
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06. 이 세계는 내 취향이 아니야 (Feat. 소섬 (SOSEOM))
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07. 행복한 시간은 위험하다 (Feat. 오왠 (O.WHEN))
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08. H에게 (Feat. 이태권)
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09. 여름 22 (Feat. Yeona)
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10. 뒷모습도 나쁘지 않아 (Feat. 다원)
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11. A의 테마 (Feat. 이태권)
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12. 코펜하겐 (Feat. 강민정)
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