01. 963 - 엄마보다 차가운 네 손 (Feat. hamo)
02. 963 - 천국
03. 963 - 길티 플레저
04. 963 - 악당도 돌아갈 집이 있다 (Feat. Scails)
05. 963 - 살인의 추억
06. 963 - 地獄 (skit)
07. 963 - 니엄마괴롭히기 (Feat. hamo)
08. 963 - 아기공룡둘리
09. 963 - 호텔 더 디자이너스
10. 963 - 이별택시
11. 963 - 샴푸 나이트
12. 963 - 마법의 성
13. 963 - 방파제 (Bonus Track)