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01. 최수호 - 나불도 연가 -
02. 에녹 (Enoch) - 사랑은 무죄다
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03. 노지훈 - 붓
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04. 김준수 - 한 많은 대동강
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05. 나태주 - 빙글빙글
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06. 김수찬 - 사랑의 이름표
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07. 박서진 - 모정
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08. 강문경 - 망모
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09. 김경민 - 종로 3가
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10. 환희 - 님과 함께
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11. 신승태 - 빗물
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12. 재하 (JAE HA) - 왜 날
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13. 진해성 - 울지마라 가야금아
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14. 최수호 - 나불도 연가 (inst.)
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15. 에녹 (Enoch) - 사랑은 무죄다 (inst.)
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16. 노지훈 - 붓 (inst.)
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17. 김준수 - 한 많은 대동강 (inst.)
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18. 나태주 - 빙글빙글 (inst.)
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19. 김수찬 - 사랑의 이름표 (inst.)
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20. 박서진 - 모정 (inst.)
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21. 강문경 - 망모 (inst.)
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22. 김경민 - 종로 3가 (inst.)
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23. 환희 - 님과 함께 (inst.)
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24. 신승태 - 빗물 (inst.)
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25. 재하 (JAE HA) - 왜 날 (inst.)
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26. 진해성 - 울지마라 가야금아 (inst.)
