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01. 재하 (JAE HA) - 이별의 종점 -
02. 김경민 - 잃어버린 정
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03. 김준수 - 못찾겠다 꾀꼬리
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04. 김수찬 - 윤중로 연가
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05. 최수호 - 황성옛터
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06. 강문경 - 여자이니까
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07. 에녹 (Enoch) - 옥경이
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08. 노지훈 - 돌릴 수 없는 세월
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09. 신승태 - 네박자
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10. 환희 - 당신의 이름
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11. 진해성 - 세월 베고 길게 누운 구름 한 조각
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12. 나태주 - 상팔자
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13. 박서진 - 가버린 사랑
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14. 신유 - 공
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15. 재하 (JAE HA) - 이별의 종점 (inst.)
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16. 김경민 - 잃어버린 정 (inst.)
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17. 김준수 - 못찾겠다 꾀꼬리 (inst.)
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18. 김수찬 - 윤중로 연가 (inst.)
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19. 최수호 - 황성옛터 (inst.)
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20. 강문경 - 여자이니까 (inst.)
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21. 에녹 (Enoch) - 옥경이 (inst.)
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22. 노지훈 - 돌릴 수 없는 세월 (inst.)
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23. 신승태 - 네박자 (inst.)
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24. 환희 - 당신의 이름 (inst.)
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25. 진해성 - 세월 베고 길게 누운 구름 한 조각 (inst.)
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26. 나태주 - 상팔자 (inst.)
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27. 박서진 - 가버린 사랑 (inst.)
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28. 신유 - 공 (inst.)
