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01. 에녹 (Enoch) - 대전역 부르스 -
02. 최수호 - 너 T야
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03. 박서진 - 남도 가는 길
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04. 김수찬 - 흥부가 언제
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05. 신유 - 그대와 쌈바
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06. 김준수 - 싹 다 잊고 한잔
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07. 진해성 - 불나방
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08. 환희 - 울티마 노체 (Ultima noche 마지막 밤)
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09. 신승태 - 증거
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10. 강문경 - 팽이
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11. 에녹 (Enoch) - 대전역 부르스 (inst.)
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12. 최수호 - 너 T야 (inst.)
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13. 박서진 - 남도 가는 길 (inst.)
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14. 김수찬 - 흥부가 언제 (inst.)
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15. 신유 - 그대와 쌈바 (inst.)
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16. 김준수 - 싹 다 잊고 한잔 (inst.)
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17. 진해성 - 불나방 (inst.)
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18. 환희 - 울티마 노체 (Ultima noche 마지막 밤) (inst.)
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19. 신승태 - 증거 (inst.)
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20. 강문경 - 팽이 (inst.)
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