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01. 송한국 - 아침 이슬 -
02. 강두 & 송한국 - 엄마가 딸에게
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03. 심성미 - 삐에로는 우릴 보고 웃지
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04. 미나 (Mina) & 심성미 - 전화받어
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05. 조혜련 & 신정우 - 친구여
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06. 김옥 - 수은등
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07. 김용임 & 김옥 - 사랑님
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08. 서장원 - 하늘 아래서
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09. 박재민 & 서장원 - 너만을 느끼며
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