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01. 진해성 & 나상도 & 진욱 & 박성온 & 송민준 - 보릿고개 -
02. 진해성 - 찻집의 고독
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03. 진해성 - 사랑은 어떻게 생겼을까
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04. 박지현 - 바람 바람 바람
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05. 최수호 - 님이여
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06. 나상도 - 태클을 걸지 마
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07. 진해성 & 나상도 & 진욱 & 박성온 & 송민준 - 보릿고개 (MR)
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08. 진해성 - 찻집의 고독 (MR)
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09. 진해성 - 사랑은 어떻게 생겼을까 (MR)
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10. 박지현 - 바람 바람 바람 (MR)
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11. 최수호 - 님이여 (MR)
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12. 나상도 - 태클을 걸지 마 (MR)
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