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01. 언텔 (untell) - 결 (Feat. 다이나믹 듀오 & BewhY) -
02. 머쉬베놈 (MUSHVENOM) - 고독하구만 (Feat. 수퍼비) (Prod. by GroovyRoom)
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03. 래원 (Layone) & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) - iii (Feat. 베이식 & Kid Milli & 팔로알토) (Prod. by 코드 쿤스트)
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04. 원슈타인 - 세상에 나쁜 개는 없다 (Feat. YDG & Zion.T) (Prod. by Slom)
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05. 미란이 (MIRANI) - Part Time (Feat. Queen WA$ABII (퀸 와사비)) (Prod. by GroovyRoom & BOYCOLD)
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06. 릴보이 (lIlBOI) - Bad News Cypher Vol.2 (Feat. TakeOne)
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07. 스윙스 (Swings) & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) - 악역 (Feat. 이하이 & 사이먼 도미닉) (Prod. by 코드 쿤스트)
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08. Khundi Panda - Hero (Feat. JUSTHIS & Golden) (Prod. by GroovyRoom)
