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01. 양홍원 - 소년 (Feat. BewhY) (Prod. BewhY) -
02. BIG Naughty (서동현) - 전화번호 (Feat. 기리보이)
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03. 펀치넬로(punchnello) - 정글 (Feat. 페노메코, 샘김) (Prod. millic)
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04. TAKUWA - 갈래 (Feat. 스윙스, Kid Milli) (Prod. sAewoo)
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05. 양홍원 - No Cap (Feat. Osshun Gum)
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06. BIG Naughty (서동현) - Astronaut (Prod. Oviz)
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07. 펀치넬로(punchnello) - 미안해서 미안해 (Feat. 권정열 of 10cm)
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08. TAKUWA - 기역시옷 (Feat. Paloalto) (Prod. BOYCOLD)
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09. 지조, 래원 (Layone), 리뷰어 - 쇄빙선
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10. M1NU, 래원 (Layone), Veinyfl, BIG Naughty (서동현) - 급SICK (Prod. Grene Man)
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11. 안병웅, Chillin Homie, The Quiett - LET IT BURN (Prod. The Quiett)
