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01. 정동원 (JD1) - 가을 우체국 앞에서 -
02. 장민호 - 열두줄
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03. 김희재 & 이찬원 - 콩깍지
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04. 임영웅 - 한잔의 인생
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05. 이찬원 - 사나이 눈물
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06. 정동원 (JD1) - 바보같은 사람
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07. 김희재 - 돌아오지 마세요
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08. 장민호 - 잘가라
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09. 정동원 (JD1) - 가을 우체국 앞에서 (MR)
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10. 장민호 - 열두줄 (MR)
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11. 김희재 & 이찬원 - 콩깍지 (MR)
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12. 임영웅 - 한잔의 인생 (MR)
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13. 이찬원 - 사나이 눈물 (MR)
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14. 정동원 (JD1) - 바보같은 사람 (MR)
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15. 김희재 - 돌아오지 마세요 (MR)
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16. 장민호 - 잘가라 (MR)
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