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01. 김희재 - 잃어버린 우산 -
02. 정동원 (JD1) - 송인
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03. 김희재 - 푸른 학은 구름 속에 우는데
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04. 이찬원 - 오동도 블루스
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05. 영탁 - 서울탱고
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06. 임영웅 - 다시 사랑한다면 (김필 Ver.)
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07. 장민호 - 정녕
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08. 김희재 - 잃어버린 우산 (MR)
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09. 정동원 (JD1) - 송인 (MR)
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10. 김희재 - 푸른 학은 구름 속에 우는데 (MR)
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11. 이찬원 - 오동도 블루스 (MR)
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12. 영탁 - 서울탱고 (MR)
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13. 임영웅 - 다시 사랑한다면 (김필 Ver.) (MR)
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14. 장민호 - 정녕 (MR)
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