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01. 김희재 - Tears -
02. 정동원 (JD1) - 돌아와요 부산항에
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03. 이찬원 - 감수광
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04. 임영웅 - 시계바늘
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05. 영탁 - Summer Time
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06. 김호중 - 무인도
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07. 이찬원 & 김호중 & 김희재 - 샹하이로맨스
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08. 임영웅 - 남쪽 끝섬
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09. 김희재 - Tears (MR)
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10. 정동원 (JD1) - 돌아와요 부산항에 (MR)
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11. 이찬원 - 감수광 (MR)
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12. 임영웅 - 시계바늘 (MR)
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13. 영탁 - Summer Time (MR)
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14. 김호중 - 무인도 (MR)
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15. 이찬원 & 김호중 & 김희재 - 샹하이로맨스 (MR)
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16. 임영웅 - 남쪽 끝섬 (MR)
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