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01. 임영웅, 영탁 - 사랑합니다 -
02. 장민호 - 고추
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03. 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호 - 곤드레 만드레
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04. 영탁, 장민호 - 붉은노을
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05. 이찬원 - 선녀와 나무꾼
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06. 임영웅, 영탁 - 사랑합니다 (MR)
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07. 장민호 - 고추 (MR)
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08. 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호 - 곤드레 만드레 (MR)
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09. 영탁, 장민호 - 붉은노을 (MR)
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10. 이찬원 - 선녀와 나무꾼 (MR)
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