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01. 손태진 - 올 가을엔 사랑할거야

02. 박민수 - 꽃바람 여인

03. 신성 - 머나먼 고향

04. 민수현 - 거문고야

05. 공훈 - 회룡포

06. 박민수 & 김다현 - 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼

07. ENOCH (에녹) - 꽃물

08. 박민수 & 김중연 - 7번국도

09. 신유 & 손태진 - 토닥토닥

10. 조항조 & 손태진 - 사랑이별

11. ENOCH (에녹) - 당신이어서

12. 손태진 - 미안해, 사랑해, 고마워

13. 손태진 & 신성 & 민수현 & 김중연 & 박민수 & 공훈 & ENOCH (에녹) - 코파카바나

14. 조항조 & 손태진 & 박민수 & ENOCH (에녹) - 고맙소

15. 손태진 - 올 가을엔 사랑할거야 (Inst.)

16. 박민수 - 꽃바람 여인 (Inst.)

17. 신성 - 머나먼 고향 (Inst.)

18. 민수현 - 거문고야 (Inst.)

19. 공훈 - 회룡포 (Inst.)

20. 박민수 & 김다현 - 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 (Inst.)

21. ENOCH (에녹) - 꽃물 (Inst.)

22. 박민수 & 김중연 - 7번 국도 (Inst.)

23. 신유 & 손태진 - 토닥토닥 (Inst.)

24. 조항조 & 손태진 - 사랑이별 (Inst.)

25. ENOCH (에녹) - 당신이어서 (Inst.)

26. 손태진 - 미안해, 사랑해, 고마워 (Inst.)

27. 손태진 & 신성 & 민수현 & 김중연 & 박민수 & 공훈 & ENOCH (에녹) - 코파카바나 (Inst.)

28. 조항조 & 손태진 & 박민수 & ENOCH (에녹) - 고맙소 (Inst.)