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01. 박민수 - 항구의 남자 -
02. 공훈 - 미스고
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03. 손태진 & ENOCH (에녹) - 별과 당신
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04. 민수현 - 몇미터 앞에 두고
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05. 손태진 - 갈무리
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06. 조항조 & 손태진 - 블랙커피
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07. 박민수 - 항구의 남자 (Inst.)
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08. 공훈 - 미스고 (Inst.)
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09. 손태진 & ENOCH (에녹) - 별과 당신 (Inst.)
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10. 민수현 - 몇미터 앞에 두고 (Inst.)
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11. 손태진 - 갈무리 (Inst.)
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12. 조항조 & 손태진 - 블랙커피 (Inst.)
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