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01. 손태진 - 개여울 -
02. 손태진 - 가지마
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03. 민수현 - 청춘을 돌려다오
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04. ENOCH (에녹) - 거울 앞에서
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05. 손태진 - 보라빛 엽서
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06. 신성 - 거짓말
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07. 민수현 - 시계바늘
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08. 민수현 - 검정 고무신
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09. 손태진 - 무시로
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10. 김중연 - 하얀 밤에
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11. 김중연 - 나는 야구광
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12. 박민수 - 인생 소풍
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13. ENOCH (에녹) - 그대와 탱고를
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14. 손태진 & ENOCH (에녹) - 무궁화
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15. 손태진 - 개여울 (Inst.)
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16. 손태진 - 가지마 (Inst.)
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