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01. 손태진 - 개여울 -
02. 손태진 - 가지마 -
03. 민수현 - 청춘을 돌려다오 -
04. ENOCH (에녹) - 거울 앞에서 -
05. 손태진 - 보라빛 엽서 -
06. 신성 - 거짓말 -
07. 민수현 - 시계바늘 -
08. 민수현 - 검정 고무신 -
09. 손태진 - 무시로 -
10. 김중연 - 하얀 밤에 -
11. 김중연 - 나는 야구광 -
12. 박민수 - 인생 소풍 -
13. ENOCH (에녹) - 그대와 탱고를 -
14. 손태진 & ENOCH (에녹) - 무궁화 -
15. 손태진 - 개여울 (Inst.) -
16. 손태진 - 가지마 (Inst.) -
17. 민수현 - 청춘을 돌려다오 (Inst.) -
18. ENOCH (에녹) - 거울 앞에서 (Inst.) -
19. 손태진 - 보라빛 엽서 (Inst.) -
20. 신성 - 거짓말 (Inst.) -
21. 민수현 - 시계바늘 (Inst.) -
22. 민수현 - 검정 고무신 (Inst.) -
23. 손태진 - 무시로 (Inst.) -
24. 김중연 - 하얀 밤에 (Inst.) -
25. 김중연 - 나는 야구광 (Inst.) -
26. 박민수 - 인생 소풍 (Inst.) -
27. ENOCH (에녹) - 그대와 탱고를 (Inst.) -
28. 손태진 & ENOCH (에녹) - 무궁화 (Inst.)