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01. 염유리 & 장혜리 & 유수비 & 원하연 & 김산하 - 웃어라

02. 염유리 & 장혜리 & 유수비 - 이따, 이따요

03. 염유리 & 김산하 - 열애

04. 염유리 & 장혜리 & 유수비 & 원하연 & 김산하 & 춘길 & 남승민 - 해야

05. 이소나 - 영암 아리랑

06. 홍성윤 - 추억의 책장을 넘기면

07. 장혜리 - Poison

08. 염유리 & 장혜리 & 유수비 & 원하연 & 김산하 - 웃어라(MR)

09. 염유리 & 장혜리 & 유수비 - 이따, 이따요(MR)

10. 염유리 & 김산하 - 열애(INST)

11. 염유리 & 장혜리 & 유수비 & 원하연 & 김산하 & 춘길 & 남승민 - 해야(INST)

12. 이소나 - 영암 아리랑(INST)

13. 홍성윤 - 추억의 책장을 넘기면(MR)

14. 장혜리 - Poison(MR)