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01. 임한별 & 곽영광 & 이루네 - 갈색 추억 -
02. 조항조 & 한가락 & 장한별 - 후
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03. 강문경 & 박민수 & 정연호 - 아버지의 강
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04. 김범룡 & 황윤성 & 최종원 - 불꽃처럼
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05. 신유 & 성리 & 하루 - 님이여 님이시여
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06. 손태진 & 이대환 & 곽희성 - 그대 고마워요
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07. 남진 & 김태웅 & 이창민 - 나야 나
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08. 임한별 & 곽영광 & 이루네 - 갈색 추억 (Inst.)
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09. 조항조 & 한가락 & 장한별 - 후 (Inst.)
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10. 강문경 & 박민수 & 정연호 - 아버지의 강 (Inst.)
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11. 김범룡 & 황윤성 & 최종원 - 불꽃처럼 (Inst.)
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12. 신유 & 성리 & 하루 - 님이여 님이시여 (Inst.)
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13. 손태진 & 이대환 & 곽희성 - 그대 고마워요 (Inst.)
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14. 남진 & 김태웅 & 이창민 - 나야 나 (Inst.)
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