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01. Luna Llena(희미한 옛사랑의 그림자) -
02. Tennessee Waltz(테네시 왈츠)
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03. Feelings(휠링)
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04. The Sound Of Silence(더 사운드 오브 사일런스)
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05. Mockin` Bird Hill(앵무새 우는 언덕)
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06. Moon River(영화 `티파니에서 아침을` 주제가)
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07. Let It Be Me(렛잇비미)
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08. Tombe La Neige(눈이 내리네)
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09. Danny Boy(아목동아)
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10. Home On The Range(언덕위의 집)
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11. Killing Me Softly With His Song(킬링미 소프틀리 위드 히즈송)
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12. Love Me Tender(영화 `러브미 텐더` 주제가)
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13. Moon Light(달빛)
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14. Dust In The Wind(더스트 인더 윈드)
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