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01. 지화자 - 아리랑 -
02. 이은주 & 고백화 - 창부타령
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03. 김세레나 - 꽃타령
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04. 오갑순 - 봄타령
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05. 고백화 - 사발가
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06. 이은주 & 지화자 & 고백화 - 박연폭포
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07. 강병철과 삼태기 - 신정선 아리랑
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08. 이은주 - 이별가
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09. 고백화 - 긴염불
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10. 오갑순 - 까뚜리 타령
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11. 이은주 - 태평가
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12. 지화자 & 고백화 - 닐리리야
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13. 강병철과 삼태기 - 장기타령
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14. 이은주 - 매화타령
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15. 성찬순 & 조순애 & 박송희 - 진국명산
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16. 지화자 - 강원도 아리랑
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17. 김세레나 - 신만고 강산
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18. 고백화 - 양유가
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19. 성창순 & 조순애 & 박송희 - 진도 아리랑
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20. 이은주 & 고백화 - 자진 난봉기
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