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01. 남인수 - 추억의 소야곡 -
02. 금사향 - 홍콩 아가씨
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03. 한규절 - 울고넘는 박달재
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04. 남인수 - 고향은 내사랑
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05. 금사향 - 봄날은 간다
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06. 이인권 - 귀국선
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07. 남인수 - 가거라 38선
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08. 금사향 - 임계신 전선
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09. 고운봉 - 선창
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10. 백년설 - 산팔자 물팔자
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11. 남인수 - 이별의 부산 정거장
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12. 심연옥 - 아내의 노래
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13. 금사향 - 샌프란시스코
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14. 남상규 - 비내리는 고모령
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15. 윤일로 - 페르샤 왕자
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16. 최갑석 - 고향에 찾아와도
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17. 임성아 - 금박댕기
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18. 남인철 - 다방아가씨
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19. 남인수 - 항구의 청춘시
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20. 최병호 - 삼각산손님
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