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01. 백년설 - 나그네 설움 -
02. 김정구 - 눈물젖은 두만강
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03. 남백송 - 홍도야 울지마라
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04. 박가연 - 사랑에 속고 돈에 울고
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05. 진방남 - 불효자는 웁니다
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06. 진방남 - 마상일기
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07. 남백송 - 두견화 사랑
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08. 백년설 - 어머님 사랑
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09. 진방남 - 잘 있거라 항구야
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10. 황금심 - 능수버들
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11. 진방남 - 사막의 애상곡
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12. 진방남 - 넋두리 20년
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13. 황금심 - 해조곡
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14. 남백송 - 일자일루
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15. 고복수 - 이원애곡
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16. 김정구 - 왕서방 연서
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17. 김용환 - 장기타령
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18. 김정구 - 바다의 고향시
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