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01. 황금심 - 추억의 탱고 -
02. 황금심 - 당신입니다
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03. 황금심 - 안오시나요
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04. 황금심 - 이별 넋두리
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05. 황금심 - 만포선 천리길
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06. 황금심 - 날 다려가소
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07. 황금심 - 여창(旅窓)에 기대어
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08. 황금심 - 지는 석양(夕陽) 어이하리
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09. 황금심 - 울산 큰 애기
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10. 남일연 - 비오는 부두
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11. 남일연 - 홍도(紅桃)의 고백(告白)
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12. 남일연 - 마지막 혈시(血詩)
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13. 남일연 - 항구의 십오야(十五夜)
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14. 남일연 - 비오는 나진항(羅津港)
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15. 남일연 - 정든 님 전상서(前上書)
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16. 남일연 - 춘자(春子)의 고백(告白)
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17. 선우일선 - 꽃을 잡고
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18. 선우일선 - 꽃피는 상해
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19. 선우일선 - 압록강 뱃노래
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20. 선우일선 - 바람이 났네
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21. 선우일선 - 첫사랑 푸념
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