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01. 이인권 - 향수(鄕愁)의 휘파람 -
02. 이인권 - 쪼각달 항로
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03. 이인권 - 황혼(黃昏)의 파지장(波止場)
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04. 이인권 - 비련(悲憐)의 출발(出發)
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05. 이인권 - 애수(哀愁)의 키타
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06. 이인권 - 가등(街燈)의 소야곡(小夜曲)
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07. 이인권 - 향수열차(鄕愁列車)
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08. 이인권 - 청춘(靑春)의 하이킹
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09. 이인권 - 눈물의 연가(戀歌)
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10. 이인권 - 꿈꾸는 백마강(白馬江)
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11. 이인권 - 국경(國境)의 다방(茶房)
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12. 이인권 - 애송이 사랑
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13. 이인권 - 부녀계도(婦女系圖)
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14. 최남용 - 가여운 하로밤
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