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01. 마월송 - 망향곡(望鄕曲) -
02. 손복춘 - 사창야월(紗窓夜月)
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03. 손복춘 - 푸념 사거리(四巨里)
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04. 남해성 - 장수산(長壽山) 찾어서
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05. 김안라 - 동무의 추억(追憶)
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06. 나성녀 - 님 찾는 발길
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07. 나성녀 - 남양(南陽)의 눈물
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08. 왕죽희 - 호궁 처녀(胡弓處女)
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09. 왕죽희 - 그늘진 순정(純情)
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10. 한정무 - 대동강 달밤
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11. 김연월 - 무정한 밤차
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12. 미스터 송 - 관세음보살
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13. 김봉명 - 십년간 조각편지
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14. 김봉명 - 여로인생
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15. 김봉명 - 헐어진 쪽배
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16. 조영은 - 다시 만날때 까지
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17. 석금성 - 넷생각
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18. 안기영 - 마의태자(麻衣太子)
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