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01. 신카나리아 - 월야(月夜)의 탄식(歎息) -
02. 신카나리아 - 꽃이 피면
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03. 신카나리아 - 밤엿장사
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04. 신카나리아 - 눈물 흘리며
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05. 신카나리아 - 공허(空虛)에 지친 몸
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06. 신카나리아 - 순정(純情)
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07. 신카나리아 - 님생각
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08. 김복희 - 단장원(斷腸怨)
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09. 김복희 - 제주(濟州) 아가씨
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10. 김복희 - 울고싶은 마음
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11. 김복희 - 애꾸진 달만 보고
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12. 김복희 - 술집의 비애(悲哀)
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13. 박단마 - 아이고나 요 맹꽁
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14. 박단마 - 나는 열일곱 살이예요
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15. 박단마 - 꼭 오세요
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16. 박단마 - 날라리 바람
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17. 박단마 - 왜 몰라주나요
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18. 신카나리아 - 물레방아
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19. 신카나리아 - 대보름 달맞이
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