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01. 청춘(靑春)은 물결인가 -
02. 서울
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03. 설음의 벌판
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04. 불멸(不滅)의 눈물
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05. 단풍제(丹楓祭)
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06. 감격(感激)의 그날
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07. 천리춘색(千里春色)
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08. 올팡갈팡
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09. 연애함대(戀愛艦隊)
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10. 밀월(密月)의 코스
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11. 내 채쭉에 내가 맞었오
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12. 청춘(靑春) 삘딩
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13. 풍차(風車) 도는 고향(故鄕)
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14. 꽃피는 녹지(綠地)
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15. 청춘 계급(階級)
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16. 모던 기생(妓生) 점고(點考)
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17. 개고기 주사(主事)
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18. 방랑곡
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19. 희망(希望)의 썰매
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