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01. 강홍식 - 배따라기 -
02. 강홍식 - 처녀사냥
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03. 강홍식 - 풍년타령
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04. 강홍식 - 항구(港口)의 애수(哀愁)
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05. 강홍식 - 추억(追憶)의 불면조(不眠鳥)
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06. 강홍식 - 월야(月夜)의 안성(雁聲)
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07. 강홍식 - 무명화(無名花)
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08. 강홍식 - 명물남녀(名物男女)
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09. 강홍식 - 봄총각 봄처녀
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10. 전옥 - 실연의 노래
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11. 전옥 - 첫사랑
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12. 전옥 - 울음의 벗
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13. 전옥 - 가을에 보는 달
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14. 이해연 - 소주 뱃사공
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15. 이해연 - 고향산천
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16. 이해연 - 뗏목 이천리
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17. 이해연 - 청란(靑蘭)의 꽃
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18. 강홍식 - 안남 아가씨
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19. 강홍식 - 황해도 노래
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