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01. 트윈 폴리오 - 축제의 밤 -
02. 트윈 폴리오 - 모닥불
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03. 트윈 폴리오 - 하얀 손수건
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04. 트윈 폴리오 - 빗속을 울며
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05. 트윈 폴리오 - 이별 (슬픈 운명)
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06. 트윈 폴리오 - 더욱 더 사랑해
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07. 트윈 폴리오 - 에델바이스
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08. 트윈 폴리오 - 웨딩케익
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09. 트윈 폴리오 - 우리
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10. 트윈 폴리오 - 축제의 노래
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11. 트윈 폴리오 - 고별
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12. 트윈 폴리오 - 당신을 만나던 날
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13. 트윈 폴리오 - 잃어버린 사랑
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14. 트윈 폴리오 - 마리아
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15. 트윈 폴리오 - 안개
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