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01. 현인 - 신라의 달밤 -
02. 백년설 - 번지 없는 주막
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03. 황금심 - 알뜰한 당신
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04. 고운봉 - 남강의 추억
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05. 손인호 - 얄궂은 운명
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06. 장세정 - 고향초
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07. 김정구 - 눈물 젖은 두만강
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08. 현인 - 굳세어라 금순아
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09. 장세정 - 애수의 네온가
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10. 백년설 - 대지의 항구
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11. 고운봉 - 황성 옛터
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12. 남인수 - 이별의 부산정거장
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