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01. 서울 대전 대구 부산 -
02. 세상은 요지경
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03. 마음이 약해서
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04. 남행열차
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05. 각설이 타령
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06. 삼오야 밝은달
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07. 사랑은 연필로 쓰세요
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08. 서울 구경
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09. 낭랑 18세
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10. 새타령
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11. 이별의 부산 정거장
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12. 독도는 우리땅
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13. 얄미운 사람
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14. 옹헤야
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15. 빈대떡 신사
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16. 발병이 난대요
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17. 사랑은 나비 인가봐
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18. 무너진 사랑탑
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19. 밀양 머슴 아리랑
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20. 노래가락 차차차
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21. 장타령
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22. 잘있어요
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