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01. 고복수 - 짝사랑 -
02. 황금심 - 애수의 소야곡
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03. 도미 - 신라의 북소리
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04. 배호 - 두메산골
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05. 김상희 - 대머리 총각
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06. 정원 - 무작정 걷고 싶어
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07. 현인 - 비나리는 고모령
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08. 김세나 - 새타령
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09. 김용만 - 청춘의 꿈
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10. 백년설 - 번지없는 주막
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11. 고봉산 - 용두산 엘레지
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12. 명국환 - 아리조나 카우보이
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