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01. 과거를 묻지마세요 -
02. 방랑시인 김삿갓
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03. 땐사의 순정
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04. 이별의 종착역
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05. 밤비의 부르스
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06. 연분홍 로맨스
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07. 유정천리
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08. 백치 아다다
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09. 항구의 사랑
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10. 대전 부르스
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11. 고향에 찾아와도
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12. 아마다미야
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13. 울어라 기타줄
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14. 그이름
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15. 기타부기
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16. 하와이안 훌라아가씨
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17. 남원의 애수
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18. 휘파람 불며
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19. 만리포 사랑
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20. 여반장
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21. 경상도 아가씨의 순정
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22. 장한몽(이수일과 심순애)
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