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01. 여수 야화 -
02. 청산유수
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03. 하룻밤 풋사랑
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04. 귀국선
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05. 신라의 북소리
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06. 후회
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07. 추억의 영도다리
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08. 무정열차
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09. 울어라 기타줄
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10. 인도의 향불
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11. 신라의 달밤
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12. 백마강
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13. 모녀 기타
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14. 꿈에 본 대동강
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15. 선창
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16. 앵두나무 처녀
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17. 산팔자 물팔자
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18. 갈매기 쌍쌍
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19. 삼다도 소식
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20. 잘있거라 황진이
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21. 꽃마차
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22. 사랑에 속고 돈에 울고
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23. 님
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24. 무정한 그사람
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