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01. 인생은 나그네 -
02. 비의 탱고
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03. 마음의 부산항
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04. 페르샤 왕자
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05. 오동동 타령
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06. 안개낀 목포항
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07. 봄바람 임바람
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08. 나그네 밤거리
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09. 백마강
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10. 기분파 인생
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11. 남원의 봄사건
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12. 물새야 왜 우느냐
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13. 엽전 열닷냥
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14. 앵두나무 처녀
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15. 양산도 맘보
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16. 한많은 대동강
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17. 닐리리 맘보
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18. 목포는 항구다
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19. 불국사의 밤
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20. 빈대떡 신사
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21. 백제야화
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