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01. 현철 - 봉선화 연정 -
02. 현철 - 배신자
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03. 현철 - 백년 해로
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04. 현철 - 우리 함께 춤을
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05. 현철 - 이별의 이야기
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06. 현철 - 내마음 구름이라면
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07. 현철 - 사랑의 슬픔
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08. 현철 - 사랑은 가방을 짊어지고
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09. 현철 - 추신
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10. 현철 - 내사랑 항구
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11. 현철 - 사랑의 종점
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12. 현철 - 미야 미야 미야
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13. 현철 - 속 돌아와요 부산항에
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14. 현철 - 숲속의 빈터
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15. 현철 - 작별
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