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01. 김세화 - 나비 소녀 -
02. 송창식 - 이상해
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03. 김세화 - 내 노래에 날개가 있다면
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04. 이영식 - 그 누가 모르나
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05. 이수만 - 파도
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06. 최병걸 - 아무도 모를 꺼야
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07. 이영식 - 사랑한다고 말해줘요
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08. 김세화 - 둘이 걸었네
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09. 송창식 - 둘이 둘이만
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10. 선우성 & 김세화 - 토요일 밤에
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