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01. 최갑석 - 태평양 마도로스 -
02. 최갑석 - 평안도 사나이
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03. 최갑석 - 타향설
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04. 최갑석 - 고향에 찾아와도
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05. 최갑석 - 그리워라 부산항
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06. 최갑석 - 한많은 유랑나그네
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07. 최갑석 - 정든 목포항
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08. 최갑석 - 운명의 사랑
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09. 최갑석 - 세월은 흘러가도
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10. 최갑석 - 삼팔선의 봄
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11. 최갑석 - 인생무정
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12. 최갑석 - 철민의 노래
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