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01. 조영남 - 물레방아 도는 인생 (Live) -
02. 조영남 - GREEN GREEN GRASS OF HOME (Live)
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03. 조영남 - 내 고향 충청도 (Live)
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04. 조영남 - 도시여 안녕 (Live)
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05. 조영남 - 제비 (Live)
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06. 조영남 - 불꺼진 창 (Live)
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07. 조영남 - 인생 (Live)
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08. 조영남 - 지금 (Live)
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10. 조영남 - 서시 (Live)
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11. 조영남 - 화개장터 (Live)
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12. 조영남 - 모란동백 (Live)
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13. 조영남 - How Great Thou Art (Live)
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14. 조영남 - 송학사 (Live)
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15. 조영남 - 딜라일라 (Live)
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16. 조영남 - 그대 그리고 나 (Live)
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