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01. 조덕배 - 슬픈 노래는 부르지 않을꺼야 -
02. 조덕배 - 안개꽃을 든 여인 (女人)
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03. 조덕배 - 내 마음 아마 밤 때문이었을 거야
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04. 조덕배 - 물안개꽃
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05. 조덕배 - 혼자 걸어가는 길
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06. 조덕배 - 내 사람아
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07. 조덕배 - 당신은 나그네
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08. 조덕배 - 욕망
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09. 조덕배 - 그대 내 맘에 들어오면은
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10. 조덕배 - 아무것도 모르는 여인 (女人)
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11. 조덕배 - 길고 긴 어둠 속에서도
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12. 조덕배 - 늘 바라봐도
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13. 조덕배 - 말문이 막혀 버렸네
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14. 조덕배 - 그냥 밤만 되면
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15. 조덕배 - 오래된 우리의 얘기
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16. 조덕배 - 그냥 밤만 되면 (inst.)
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