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01. 임재우 - 저구름아 전해다오 -
02. 임재우 - 그리운 고향
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03. 임재우 - 잘살아다오
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04. 임재우 - 사나이 부탁
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05. 임재우 - 노부부
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06. 임재우 - 그때가 좋았네
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07. 임재우 - 내마음 당신마음
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08. 임재우 - 이정표 없는거리
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09. 임재우 - 흙냄새 고향
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10. 임재우 - 잘살아다오 (연주곡)
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