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01. 윤형주 - 바보 -
02. 윤형주 - 미운 사람
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03. 윤형주, 송창식 - 두개의 작은별
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04. 윤형주, 송창식 - 하얀 손수건
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05. 윤형주 - 비바람 그녀
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06. 윤형주 - 그리움
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07. 윤형주 - 비와나라라라
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08. 윤형주 - 샤론들에 핀 백합화
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09. 윤형주 - 우리의 이야기들
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10. 윤형주 - 즐거운 자전거 하이킹
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11. 윤형주 - 사랑스런 눈동자
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12. 윤형주 - 행복한 마음
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13. 윤형주 - 참사랑
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14. 윤형주 - 새노래
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15. 윤형주 - 작은 불 밝히고
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16. 윤형주, 김세환 - 그리운 옛날
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