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01. 유갑순 - 가슴은 울고 말았네 -
02. 유갑순 - 백치 아다다
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03. 유갑순 - 남자답게 화끈하게
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04. 유갑순 - 여인은 떠나도
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05. 유갑순 - 밤의 고독
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06. 유갑순 - 임생각
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07. 유갑순 - 고속터미널
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08. 유갑순 - 종착항
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09. 유갑순 - 흰나래 갈매기야
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10. 유갑순 - 추억의 불꽃
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11. 유갑순 - 여인의 미련
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