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01. 심수봉 - Grand Opening (with 빅콰이어 합창단) -
02. 심수봉 - 그때 그 사람
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03. 심수봉 - 사랑밖엔 난 몰라
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04. 심수봉 - 남자는 배 여자는 항구 (with 심수봉 (1987년))
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05. 심수봉 - 로맨스 그레이
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06. 심수봉 - 여자이니까 (with 잔나비 최정훈)
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07. 심수봉 - 미워요
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08. 심수봉 - 드럼 솔로 연주
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09. 심수봉 - YOU (with 양동근, 정휘욱)
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10. 심수봉 - 후회 (with 양동근)
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11. 심수봉 - 애창 가요 메들리
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12. 심수봉 - 개여울
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13. 심수봉 - 너에겐 내가 있잖니
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