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01. 장현, 신중현 - 미련 (1972년작) -
02. 장현, 신중현 - 석양 (1972년작)
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03. 장현, 신중현 - 안개 속의 여인 (1972년작)
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04. 김정미, 신중현 - 잊어야 한다면 (1972년작)
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05. 김정미, 신중현 - 어디서 어디까지 (1972년작)
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06. 윤용균, 신중현 - 내 곁에 있어주오 (1973년작)
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07. 윤용균, 신중현 - 봄은 오더니 (1973년작)
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08. 서유석, 신중현 - 나는 너를 (1973년작)
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09. 서유석, 신중현 - 선녀 (1973년작)
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10. 양희은, 신중현 - 나도 몰래 (1973년작)
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