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01. 김세레나, 배호 - 후조 -
02. 김세레나, 배호 - 안녕
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03. 김세레나, 배호 - 종말
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04. 김세레나, 배호 - 고향하늘
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05. 김세레나, 배호 - 해당화 피는 마을
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06. 김세레나, 배호 - 망부석
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07. 김세레나, 배호 - 독수공방
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08. 김세레나, 배호 - 큰애기 타령
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09. 김세레나, 배호 - 한도 많아라
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10. 김세레나, 배호 - 나루터 눈물
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