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01. 박재홍 - 울고 넘는 박달재 -
02. 박재홍 - 홍도야 울지마라
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03. 박재홍 - 물방아 도는 내력
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04. 박재홍 - 마음의 사랑
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05. 박재홍 - 비에 젖은 주막
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06. 박재홍 - 번지없는 항구
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07. 박재홍 - 이별의 인천항
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08. 박재홍 - 유정천리
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09. 박재홍 - 휘파람 불며
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10. 박재홍 - 경상도 아가씨
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11. 박재홍 - 향수
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12. 박재홍 - 자명고 사랑
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