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01. 남진, 나훈아 - 내 영혼의 히로인 -
02. 남진, 나훈아 - 가지마오
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03. 남진, 나훈아 - 마음이 고와야지
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04. 남진, 나훈아 - 해변의 여인
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05. 남진, 나훈아 - 빗속에서 누가우나
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06. 남진, 나훈아 - 여자
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07. 남진, 나훈아 - 임과 함께
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08. 남진, 나훈아 - 갈대의 순정
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09. 남진, 나훈아 - 초우
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10. 남진, 나훈아 - 황혼의 부르스
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11. 남진, 나훈아 - 우수
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12. 남진, 나훈아 - 강촌에 살고싶네
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13. 남진, 나훈아 - 김포가도
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14. 남진, 나훈아 - 정든 배
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15. 남진, 나훈아 - 사나이라면
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16. 남진, 나훈아 - 너와 나의 고향
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17. 남진, 나훈아 - 해바라기 마음
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18. 남진, 나훈아 - 섬마을 선생님
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19. 남진, 나훈아 - 비내리는 고모령
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20. 남진, 나훈아 - 물새 한 마리
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